逾二成偏股基金半年业绩超过50%

更新时间:2021-09-30 11:09:18 所属栏目:基金财经 作者:政哲

摘要:被动管理的指数基金整体表现优于主动管理的偏股基金牛年“半程赛”还有4个交易日即收官,已经有73只偏股基金实现50%以上的收益率,交出了一份完美的“中考”答卷,其中中邮优选表现最为出色,以72.35%的收益率拔得头筹。尽管基金发行出现转机,但尚难以据此判断股市将由此走牛。据了解,除

被动管理的指数基金整体表现优于主动管理的偏股基金

牛年“半程赛”还有4个交易日即收官,已经有73只偏股基金实现50%以上的收益率,交出了一份完美的“中考”答卷,其中中邮优选表现最为出色,以72.35%的收益率拔得头筹。

尽管基金发行出现转机,但尚难以据此判断股市将由此走牛。据了解,除去新募集的基金之外,股票型基金的资金近期仍然处于净流出状态。胡立峰就此分析说,随着净值回升,“次新”基金即净值跌幅不大的基金,近期净值回升到面值附近,部分投资者选择赎回离开,这是正常的交易行为。不过,这也反映了部分投资者的谨慎心理。业内人士认为,新基金,尤其是偏股型基金的密集发行对股市形成利好,但经济基本面、上市公司业绩等仍将是影响股市走势的重要因素。(记者赵晓辉、陶俊洁)

天相投顾数据统计显示,今年以来截至6月23日,294只偏股基金(成立于今年以前)份额加权平均净值增长率为45.77%。其中,实现50%以上收益率的偏股基金达到73只,占比24.8%。而中邮核心优选和深100ETF今年以来收益率均超过70%。值得注意的是,在今年的上涨势头中,被动管理的指数基金整体表现优于主动管理的偏股基金。

数据显示,今年以来收益率排行榜前10名中,仅有2只主动管理的偏股基金晋级,其余全部为指数基金,其中收益率最高的深100ETF今年以来净值上涨了70.79%,表现最差的一只也上涨了49.36%(封闭式未纳入)。

主动管理型偏股基金竞争异常激烈,除中邮核心优选由于一贯以来的高仓位操作,稳坐榜首位置之外,其余基金排名起伏较大。数据显示,一季度末排名前10的主动型基金,截至6月23日已经有7只淡出,而另外3只基金除了中邮核心优选外,名次下滑也十分厉害。特别是一季度末业绩在主动型基金中排名前10的华夏大盘精选和金鹰中小盘等基金,截至6月23日已经滑落至40名开外。

在上述基金今年取得不菲业绩的同时,今年也有9只基金收益率不足20%,其中三只基金收益率更是只有个位数。收益率最少的一只基金,今年以来净值仅上涨了5.95%。基金业内人士分析认为,这类基金大多在市场反弹之初,没有跟住市场的节奏;部分基金加仓到位却在市格局呈现出板块快速轮动时,没能紧跟市场的脚步,导致业绩不佳。(记者 余子君)

而在采访中,很多分析师也对记者表示这种差距实际上是很小的。江赛春就称:“其实,2009年排名靠前的几个基金公司,除了华夏之外,易方达。嘉实还有博时等都是处于同一水平线上,差距是比较小的。”博时在过去的几年中,也都是以稳健的操作风格著称的。众禄基金研究中心王晶就对记者称:“如果博时能够坚持它目前的这种发展策略,而且人才引进的速度也跟上的话,那么从长期来看,公司未来的发展还会是不错的。”

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