约翰·保尔森:看好金融股 投资多元化

更新时间:2021-10-01 14:29:39 所属栏目:基金财经 作者:睿睿

摘要:根据向美国证交会提交的报告,“对冲基金之王”约翰·保尔森的保尔森对冲基金公司第二季度投入数十亿美元大举加仓,投资组合新增19只美国公司股票,总值24亿美元,股票仓位从一季度的60%升至78%。值得注意的是,保尔森不仅毫不避嫌地购入了令他卷入欺诈丑闻的高盛集团股票,而且继续增加对美

根据向美国证交会提交的报告,“对冲基金之王”约翰·保尔森的保尔森对冲基金公司第二季度投入数十亿美元大举加仓,投资组合新增19只美国公司股票,总值24亿美元,股票仓位从一季度的60%升至78%。

值得注意的是,保尔森不仅毫不避嫌地购入了令他卷入欺诈丑闻的高盛集团股票,而且继续增加对美国金融业的投资。保尔森基金是去年最早抄底金融股的大型对冲基金之一。在金融危机爆发前,保尔森通过大规模做空次贷狂赚上百亿美元,并由此扬名华尔街。约翰·保尔森执掌的优势基金年均回报率达到22.85%,不过,今年由于市场动荡,该基金上半年亏损9%。

大举买入金融股

报告显示,保尔森基金二季度购入3000万份美国银行认股权证,增持450万股富国银行普通股。值得一提的是,保尔森在哈特福德金融服务集团的持股量从第一季度末的1280万股猛增3100万股,截至6月30日总市值为9.73亿美元,位居保尔森基金前五大重仓股之列。

“具体的经济刺激方案陆续出台导致市场预期基本兑现,短期题材炒尽,获利盘蜂拥而出。如果2000点能够守住,可能未来会有一定的空间,但是从趋势上看,反转的条件并不具备。”民族证券策略分析师张栋表示,前期游资推高股价,基金逢高出货。目前基金重仓股还未好好表现,不排除未来在这些股上会有所作为。

当季保尔森最吸引市场眼球的投资举动莫过于购入110万股高盛股票。而在4月,保尔森卷入了美国证交会对高盛集团提起的欺诈诉讼案。尽管到目前为止美国证交会并未对保尔森基金提出指控,但涉案已令其声誉受到影响。受“欺诈门”事件影响,高盛股价在二季度大幅下滑23%。不过,包括伊顿·帕克基金和和城堡投资等在内的对冲基金当季都增持了该股。

保尔森二季度还购入了超过6600万股的Popular银行股票以及500万股抵押保险商PMI集团的股票,但减持了100万股美国中小企业贷款商CIT集团股票,该集团去年底曾一度陷入破产危机。此外,保尔森持有超过5亿股花旗股份。

不过,也不是所有的基金都顺利出逃。“这一波下跌很快,据我们所知,一些同行没来得及大幅减仓,你看市场成交量明显萎缩,现在基金净值有2.5万亿,减10个百分点就是2500亿。”基金经理老王介绍说,他的策略还是跟着趋势走,在3200点附近开始降低仓位,“后来市场跌到2700点时,有一波反弹到近3000点,我们又赶紧减了一把。”

投资组合多元化

除了继续追加在金融领域的投资,保尔森还在投资组合中加入新标的。二季度保尔森增加了包括inVentiv医疗、麦兰公司和奥德赛医疗公司等在内的股票,并增持720万股制药企业辉瑞集团股票,持股量增至2280万股。

在埃克森美孚收购美国天然气巨头克洛斯提柏石油公司(XTO)后,保尔森还买入920万股埃克森美孚股票,总值5亿美元,但不再持有价值6.13亿美元的XTO股票。

保尔森还购入了500万股麦克莱奇报业集团股票、800万股斯塔奇宾馆度假集团股票和700万股数据库公司赛贝斯股票,投资组合更趋多样化。截至6月30日,保尔森投资组合中共持有76只股票,总值227亿美元,目前其重仓股仍然是SPDR黄金信托基金、美国银行和花旗集团。

新华基金公司相关人士表示,“创业板中肯定会出现一些持续高增长的上市公司,会给投资者带来丰厚的回报,我们会参与创业板上市公司的投资,但我们会比较谨慎,投资之前会对这些公司所处的行业、公司管理团队、公司的竞争力进行深入的研究分析。”该人士同时表示,选择创业板股票的标准就是两“快”,一个是上市公司所处行业增速快,另一个是公司本身业绩增速较快。“这样就可以利用高成长性来抵御高估值风险”。上海一家基金公司的相关人士接受采访时明确表示,公司肯定会参与创业板的投资,尤其是有些创业板的上市公司盈利能力比较强,且这些公司本身质地好,甚至超过了主板某些股票。(徐婧婧)

业内人士认为,尽管保尔森近期看空市场,但他在兼并套利和现金交易方面一向做得不错,第二季度新增仓位和增持的仓位中有不少公司都有并购交易的预期。(杨博)

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